Thursday, October 29, 2009

和达是啥?

打从上个季度大幅上跃逼近8百万,相信也没有大多人会注意他。好了,现季他缓一缓,来个六百多万。。。
关键是用9百多万收购了废纸和纸盒回收制造厂。更据过去10个月的历史数据,每个季大概可以获得百多万的盈利。
不过上半年废纸和废纸盒十分烂价,所以成本偏低,导致边际利润大幅走高。市价回稳后应该会稍微收窄。
十分乐观估计的话,以RM1.63的股价,PE 可能会跌破3。
ROE 勉强冲破 15%.
股息也破天荒的给2.5 sen,另加4送1红股。
更新完毕。

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旧贴:成长中的夕阳股
http://cforum2.cari.com.my/viewthread.php?tid=761387

1# 大 中 小 发表于 19-1-2007 08:51 AM
如果下两季可以取得和上两季一样的成绩,PE 可以来到 2.9x,ROE 可以来到 13.4x
业务普通罢了,卖索胶袋和纸箱。
PE 如此低,当然债务也偏高。
前年高油价,结果亏钱。
如今油价走低,柬埔寨游客旺盛,政局稳定,有望好转。
看来柬埔寨将是 Chan 的HPI 和 PCCS 的另一片天地了。

HPI 的客户有大家熟悉的:
Ajinomoto
Top Thermo Mfg
Flextronics Manufacturing
Top Gloves Corporation BHD
Moi Food Malaysia SDN BHD
BSA Group

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这只股实在够冷,各大报章几乎找不到她的踪影。
基本上,他的 Balance Sheet 和 Cash Flow 和上几季比较,都变化不大,还是老样子。不过如果和几年前相比,就好很多了。
其中保持的好现象是 earning 依然,所以 retain earning 也逐步增加了。
如果下季再拿下三百多万的话,PE 就真的在 2 以下了(股价八毛多时)。
承你贵言,分分钟给你在 PE 5.x 开翻。
HPICL 的主要表现和柬埔寨的经济息息相关,各中纸箱及塑胶包装相信大部分也是供给成衣业,自己的 PCCS 等。
柬国两个礼拜前的选举,反应较为冷淡,也许是对洪森没意见,也许忙赚钱,没空去投。。。
看看 GFB 可以在越南搞到上市,不知柬埔寨在若干年后,可否接棒成为新兴市场,让 hpi pccs 当当配角。。。

1 comment:

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