Wednesday, September 23, 2009

CIMB 投行和 LCL 的目标价 (旧贴: 7-6-2007)

http://cforum2.cari.com.my/viewthread.php?tid=779706&highlight=%2Bos

by LK-Park:
这两天 CIMB 又有 LCL 的 report。。CIMB 把 LCL 的目标价从 RM8.90 提高到 RM10.90 了。。以下是 CIMB 的 reports,顺便把旧的也放在一起:

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发表于 29-10-2007
募然回首,今天的 LCL 已经来到了 RM7.70 (相等于红股前的 RM11.55)如果接下来真的来到 CIMB target 的 RM11.75 (相等于红股前的 RM17.60),那么,有幸在大半年前底点 RM 1.60 买进的朋友,还有机会可以在一年内狠狠地开上 1000% 或三番多。以今天的闭市价来看,还可以有 50% 的上涨空间。(如果我们选择相信大户)

可惜,我已经在红股后的五块多六块抛了出去(相等于红股前的八块多九块),只留下少数,目的是想继续收集年报。仍然继续持有的朋友,你们还有机会和大户们继续博弈,我则被轰出局了。

CIMB 大胆的预测了三年后 2009 年 LCL 可以交出 RM74.7m 的 net profit,也就是比 2006 年的 RM13m,多了 474% 或两番多。如果三年后这个预测成真,那么 target price RM11.75 @ PE = 10。如果这个价为可以提早达到,相信外资会高兴的套利离场。要不,就循序渐进的随着时间和业绩一同增长。这个战役,也让我见识到大户是如何的运用传媒,舞高弄底,浑身解数的去到中东,进行分析报告。

技术上,LCL 的‘优势'在于股本够少(红股前才 44.3 mil units),造成少量的基金,就可以轻易的舞高弄底。并成功的吸引了一班国内外基金朋党们的青睐。

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23 Sept 2009:

很久没有探望旧爱了。。。看回一下当年预测的26大风险:

1. 过度曝光(明修栈道,暗渡陈沧)--> CIMB 应该赚了不少
3. 股市走到了尽头,在欢呼声中破灭 --> 小破灭过后好像又要开始欢呼了
16. 工程太多,无法如期完成,启动逾期罚款,恶化 cashflow,名声大跌 --> 比较像被中东人拖到。。
18. 木,铁,洋灰,混凝土,地砖,granite, plasterboard 等原料起价,加重成本 --> 行情好时都会这样
20. 美国经济放缓,导致油价下跌,‘跟着油走的策略’,掉入死胡同 --> 过去一年的确如此。。。
21. 拖账和烂账的风险 --> 不要紧,其他大马公司也中招
22. 建筑和产业泡沫破裂 --> 中东,dubai 产业从高峰大约回落 40%

想当年,LCL 也搭上大趋势,并且还“幸运的”得到大马第一“大行”的“拔刀相助”。不知大家还记得吗。。
中短期的趋势掌握,回筹的确很不错。不过长期的话,恐怕冻过水了。
希望这个例子,可以让大家警惕风险,跟进功课,审时度势的重要性。

岔开话题,CIMB现在又有其他新的搞作,应该是在快多收了很多票,然后现在高喊 target RM6.65不知大家有没有注意到?(也是建筑股来的。。。)

1 comment:

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